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昆腾理财- 中国项目简介：
昆腾理财是一家财富管理和资本投资公司，本部位于美国首府华盛顿哥伦比亚特区，有着十六年卓越的运营经验。我们为每位客户建立完全透明并具有高资产流动性的独立账户。我们的客户包括个人（财富管理及退休金计划），非营利组织，基金会及公司。 本公司目前使用Charles Schwab（嘉信理财）及Interactive Brokers（盈透证券）这两种国际交易平台来为客户提供全球性的服务。（本公司不代替客户保管财产，但我们作为客户的合法代理人能行驶有限权利替客户进行交易。）此外，在资产管理方面，我们还提供理财知识普及，制定退休计划，证券股价，公司现金管理，抵押资产信用贷款，创业公司及其他咨询服务。
我们的服务包括：
固定收益：货币市场、美国国债、公司债券、国际债券、浮动利率抵押担保证券、浮动利率银行贷款
股票：普通股、优先股（IPO）、交易型开放式指数基金、机构共同基金、股票期权
其他：有限责任合伙公司、私募融资、外汇交易、房地产交易、房地产投资信托、期货及期权交易、反向ETF、外汇ETF
公司成员简介：
Joseph Francis Rinaldi III: 资深注册投资咨询师，公司总经理及董事长。Rinaldi先生毕业于Hofstra大学工商管理专业，并从Pace大学获得MBA学位。有着近三十年的资本市场从业经验，曾在Dimes & Savings银行，摩根斯坦利，Maryland National银行（现美国银行），以及The Resolution Trust Corporation工作。他主要从事资产证券化，风险管理，及资本交易。此外，他受聘于马里兰大学Robert H. Smith商学院，教授“期货，期权及金融衍生品”等课程。
Howard Lodge: 资深注册投资咨询师，公司另类投资部主管。Lodge先生在印第安纳大学布鲁明顿校区获得他的Ph.D.学位。他曾是一位从事视神经建模的理论学家，后来在华尔街从事金融衍生品数学建模长达十八年。他也曾在家世界500强企业担任金融衍生品部门主管，并管理过80亿美元的另类资产投资组合，并于Rinaldi先生共同编著出版了《另类投资入门》一书。
Elliot Noma: 注册投资咨询师，公司的结构融资部门主管。Noma先生在密歇根大学获得数学心理学的Ph.D.学位。Noma先生曾为多家华尔街上的一流公司工作过，例如德意志银行，美林公司，和索罗曼兄弟公司。Noma先生专长于结构融资，资产估值及技术性交易。
Andrew Bernard Martin: 注册投资咨询师，公司的审计及合规部门主管。Martin先生在Binghamton大学获得会计硕士学位，并从1990年考取CPA证书。此外，Martin先生现任内华达州州议员，同时也是Martin & Wall公司的经理合伙人，及一名注册舞弊侦查师。Martin先生专长于会计，税务以及审计。
J. Andre Weisbrod: Weisbrod先生自1981年以来一直从事金融咨询行业，并且热衷于帮助个人、家庭、企业和组织创造、管理和利用财富。2018年昆腾并购STAAR Financial Advisors后，Weisbrod先生加入了昆腾理财。他是一位屡获殊荣的作家、演讲者和理财规划师，并曾担任共同基金经理以及私募股权基金的联合创始人。他的文章曾发表在多种报纸，杂志和时事通讯上，如《华尔街日报》、《投资者商业日报》、《共同基金杂志》和《寻找阿尔法》，这些文章被Paul Harvey等评论员引用，并曾出现在包括KDKA、TheStreet.com、路透社电视和商业新闻网等多种广播和电视节目中。Weisbrod先生积极参与教会和社区事务，并致力于提升个人，家庭和企业的社会福祉。他从1990年至1997年担任Endowment Committee主席，并且是Community Learning Enhancement Institute（CLEI）的董事会成员。
Joseph Schmelzle 注册会计师，Pro Finance Accounting & Tax Services公司董事长，昆腾理 财顾问公司的独立注册投资顾问。Schmelzle先生在罗切斯特大学获得MBA学位，主修金融 和应用经济学。 Schmelzle先生拥有二十多年的注册会计师资格，并在马里兰州、弗吉尼 亚州和华盛顿特区获得执照。 Schmelzle先生对于注册会计师的工作乐在其中。他专长财 务报表的编制及审计、税务筹划、簿记服务和金融咨询。
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