Asesoría Financiera Holística. Éxito Duradero.

Quantum Financial Advisors es una empresa especializada en gestión de patrimonio e inversión de capital, ubicada en Washington D.C., Estados Unidos, con dieciséis años de destacada trayectoria en el sector. Creamos cuentas independientes que garantizan total transparencia y alta liquidez de activos para cada uno de nuestros clientes.

Nuestro portafolio de clientes incluye a individuos (en gestión de patrimonio y planificación de pensiones), organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y empresas. Actualmente, ofrecemos servicios globales a través de dos plataformas de trading reconocidas: Charles Schwab e Interactive Brokers. (La empresa no actúa como custodio de los activos de los clientes; sin embargo, como su agente legal, tiene la capacidad de realizar transacciones en su nombre bajo ciertos derechos limitados). Además, en el área de gestión de activos, proporcionamos educación financiera, planificación de jubilación, gestión de precios de valores, administración de efectivo corporativo, préstamos respaldados por hipotecas, consultoría para startups y una variedad de otros servicios de asesoría.

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Nuestros servicios

Planificación Financiera

Planificación financiera integral adaptada a tus objetivos y circunstancias únicas. Te ayudamos a navegar los hitos financieros de la vida con confianza.

Gestión de Inversiones

Servicios de gestión de inversiones expertos diseñados para optimizar tu cartera. Nuestras estrategias están enfocadas en lograr un crecimiento a largo plazo mientras gestionamos el riesgo.

Planificación de Jubilación

Planificación detallada de la jubilación para garantizar que puedas disfrutar de tus años dorados. Proporcionamos estrategias para maximizar tus ahorros e ingresos para la jubilación.

Planificación Fiscal

Servicios de planificación fiscal proactiva para minimizar tus obligaciones tributarias. Te ayudamos a navegar por las complejas leyes fiscales y a aprovechar las deducciones y créditos disponibles.

Nuestra Estrategia de Inversión

Lo más importante es que nuestra estrategia propone una asignación óptima de activos que se adapta a la tolerancia al riesgo de cada cliente. Antes de ejecutar operaciones, tenemos en cuenta investigaciones independientes, calculamos nuestro propio valor intrínseco y revisamos análisis fundamentales y técnicos. En este sentido, utilizamos tecnología de vanguardia y investigaciones de varias firmas de Wall Street. Por último, creemos que es fundamental centrarse en la planificación financiera y fiscal, así como en la gestión del dinero, para maximizar los rendimientos de los clientes mientras minimizamos el riesgo de mercado.

Nuestros Valores

QFA cree firmemente en el trabajo en equipo, la integridad y la excelencia, al mismo tiempo que coloca las necesidades de los clientes por encima de las de la empresa y de los principales de la firma. Además, utilizamos nuestros valores fundamentales como base para construir relaciones exitosas a largo plazo.

Nuestros Profesionales

Los asesores de QFA deben cumplir con los más altos estándares personales y profesionales para ofrecer tanto a nuestros clientes institucionales como minoristas lo que llamamos “asesoría con integridad”. Nuestras relaciones comerciales se construyen sobre la base de la confianza y el respeto mutuo.

Te ayudamos a navegar tu trayectoria financiera para que puedas alcanzar tus objetivos.

Inversiones

En Quantum Financial Advisors, nos especializamos en ofrecer servicios de inversión integrales adaptados a tus objetivos financieros. Ya sea que estés planificando tu jubilación, ahorrando para la educación o buscando hacer crecer tu patrimonio, estamos aquí para guiarte en cada paso del camino.

Brindamos asistencia con:

Acciones Ordinarias

Valores Respaldados por Hipotecas

ETFs

Bonos

Derivados de Tasas de Interés

Valores Respaldados por Activos

Bonos de Alto Rendimiento

Letras del Tesoro

IRA Roth

Mercados Monetarios

SEP IRA

FIBRAs

Simple IRA

Tesorería de EE.UU

Acciones Preferentes e Inversiones

Bienes Raíces

IRA Educativa

Bonos Corporativos

Notas del Tesoro

Fondos Mutuos

Derivados de Hipotecas

IRA Tradicional

Valores del Gobierno

Colocaciones Privadas

Conoce al Equipo

Joseph Rinaldi

PRESIDENTE + CIO (DIRECTOR DE INVERSIONES)
El Sr. Joseph Rinaldi es un asesor de inversiones registrado, Director Gerente Senior y Presidente de Quantum Financial Advisors. El Sr. Rinaldi se graduó de la Universidad de Hofstra con una licenciatura en Administración de Empresas (BBA) y obtuvo su MBA de la Universidad de Pace. Ha trabajado en los mercados de capitales durante casi tres décadas para empresas como Dimes Savings Bank, Morgan Stanley, Maryland National Bank (ahora Bank of America) y The Resolution Trust Corporation. Su carrera ha abarcado la titulización de activos, la gestión de riesgos y el comercio. Durante el escándalo de las S&L, comercié más de $40 mil millones en activos de bancos que tomó el control para el gobierno. Posteriormente, fundó su propia firma de asesoría de inversiones registrada en la SEC, que cuenta con un exitoso historial de 19 años. Además, enseña “Futuros, Opciones y Derivados” en la Escuela de Negocios Robert H. Smith de la Universidad de Maryland y en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, tanto a estudiantes de posgrado como de pregrado. También coautorizó “Una Guía Inicial sobre Activos Alternativos” con el Dr. Howard Lodge.
Howard R. Lodge, PhD

DIRECTOR DE ACTIVOS ALTERNATIVOS
El Dr. Howard Lodge es un asesor de inversiones registrado y Director de Activos Alternativos en Quantum Financial Advisors. El Dr. Lodge obtuvo su PhD de la Universidad de Indiana en Bloomington, IN. Comenzó su carrera como académico, realizando modelado neural del ojo, y eventualmente se trasladó a Wall Street, donde trabajó en modelado matemático de derivados durante 18 años. Fue el jefe de derivados en varias empresas de Fortune 500 y recientemente se jubiló de Western and Southern en Cincinnati, Ohio, donde gestionó un portafolio de activos alternativos de $4 mil millones. Además, coautorizó “Una Guía Inicial sobre Activos Alternativos” con el Sr. Joseph Rinaldi.
Michael Huber

ASESOR SENIOR
Michael Huber es un asesor de inversiones registrado y asesor senior en Quantum Financial Advisors. En Quantum Financial Advisors, es responsable de la planificación estratégica, las relaciones con los clientes y la gestión de carteras. Huber se especializa en desarrollar estrategias de inversión personalizadas y ofrecer soluciones integrales de planificación financiera para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente. Además, Huber supervisa QFA China, una iniciativa dedicada a expandir el alcance y los servicios de la firma a clientes en el mercado chino, fomentando oportunidades de inversión transfronterizas y proporcionando servicios de asesoría financiera adaptados culturalmente.
J. Andre Weisbrod

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PATRIMONIO
El Sr. Weisbrod ha estado en el negocio de servicios financieros desde 1981 y le apasiona ayudar a individuos, familias, empresas y organizaciones a crear, gestionar y utilizar su riqueza. Se unió a Quantum en 2018 tras la fusión de STAAR Financial Advisors, que él dirigía, con Quantum. Es un autor galardonado, conferencista, planificador financiero y fundador de un fondo de capital privado. Ha publicado artículos en una variedad de periódicos, revistas y boletines, ha sido entrevistado por publicaciones como The Wall Street Journal, Investors Business Daily, Mutual Funds Magazine y Seeking Alpha, citado por comentaristas como Paul Harvey, y ha aparecido en numerosos programas de radio y televisión, incluidos KDKA, Thestreet.com, Reuters TV y Business News Network. El Sr. Weisbrod está activamente involucrado en asuntos de la iglesia y la comunidad, y está comprometido con el bienestar de individuos, familias y empresas.
Emmanuel Ike

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO
Emmanuel Ike es un contador público certificado y examinador de fraudes con más de 40 años de experiencia en contabilidad, auditoría y consultoría financiera. Ha desempeñado funciones como CFO en una clínica médica, socio en una firma de contabilidad pública y profesor adjunto. Su firma ofrece servicios en sistemas contables, controles internos, investigación de fraudes, asesoría empresarial, estados financieros, capacitación, asesoría en inversiones y planificación fiscal. Ike también es el CEO de una organización sin fines de lucro enfocada en servir a comunidades en África.
Joseph Schmelzle

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO
Joseph Schmelzle es un Contador Público Certificado, Presidente de Pro Finance Accounting & Tax Services y es un Asesor de Inversiones Registrado independiente en Quantum Financial Advisors, Inc. El Sr. Schmelzle obtuvo su MBA de la Universidad de Rochester, donde estudió Finanzas y Economía Aplicada. Ha sido CPA por más de veinte años y está licenciado en los estados de Maryland, Virginia y Washington, DC. Al Sr. Schmelzle le apasiona ser CPA; realiza auditorías y preparación de estados financieros, preparación y planificación fiscal, servicios de contabilidad y consultoría financiera.