全方位财务咨询，持久的成功

欢迎来到昆腾理财中文首页

财务规划和投资管理使您的资金与您的生活目标保持一致。

您是否觉得财务管理复杂，并常常怀疑自己是否做得正确？在昆腾理财，我们简化您的财务，最大化您的规划机会，消除不确定性，并让您对财务决策感到安心。作为您的合作伙伴，我们为您制定个性化的财务规划和投资策略，以满足您短期和长期的目标。毕竟，生活不仅仅是为了明天而储蓄，也为了享受当下的旅程！

昆腾理财 - 中国项目简介

昆腾理财是一家财富管理和资本投资公司，总部位于美国首府华盛顿哥伦比亚特区，拥有十六年卓越的运营经验。我们为每位客户建立完全透明并具有高资产流动性的独立账户。我们的客户包括个人（财富管理及退休金计划）、非营利组织、基金会及公司。本公司目前使用Charles Schwab（嘉信理财）及Interactive Brokers（盈透证券）这两种国际交易平台来为客户提供全球性的服务。（本公司不代替客户保管财产，但我们作为客户的合法代理人能行使有限权利替客户进行交易。）此外，在资产管理方面，我们还提供理财知识普及、制定退休计划、证券股价、公司现金管理、抵押资产信用贷款、创业公司及其他咨询服务。

联系我们

我们的服务

财务规划

全面的财务规划，根据您的独特目标和情况量身定制。我们帮助您自信地应对人生中的各个财务里程碑。

投资管理

专业的投资管理服务，旨在优化您的投资组合。我们的策略专注于在管理风险的同时实现长期增长。

退休规划

详细的退休规划，确保您能享受晚年的黄金岁月。我们提供策略，帮助您最大化退休储蓄和收入。

税务规划

主动的税务规划服务，旨在减少您的税务负担。我们帮助您应对复杂的税法，充分利用可用的扣除和抵免。

我们的投资策略

最重要的是，我们的策略建议采用最佳资产配置，并根据每位客户的风险承受能力量身定制。在进行交易之前，我们会考虑独立研究，计算我们的内在价值，审查基本面和技术分析。在这方面，我们使用最先进的技术和来自华尔街多家公司的研究。最后，我们认为至关重要的是专注于财务和税务规划及资金管理以最大化客户收益，同时将市场风险降到最低。

我们的价值观

昆腾理财坚信团队合作、诚信与卓越，同时将客户的需求置于公司和企业原则之上。此外，我们利用核心价值观作为基石，建立长期成功的合作关系。

我们的专业团队

昆腾理财的顾问必须达到最高的个人和专业标准，以便为我们的机构和零售客户提供我们所谓的“诚信建议”。我们的业务关系建立在相互信任和尊重的基础上。

我们帮助您在财务旅程中顺利前行，助您实现目标。

投资

在昆腾理财，我们专注于提供全面的投资服务，以满足您的财务目标需求。无论您是在为退休做规划、为教育储蓄，还是希望增加财富，我们都会在每一步为您提供指导。

我们提供以下帮助：

普通股票

抵押支持证券

交易型开放式指数基金（ETFs）

债券

利率衍生品

资产支持证券

高收益债券

国库证券

罗斯IRA（Roth IRA）

货币市场

简化员工养老金（SEP IRA）

房地产投资信托基金（REITs）

简单IRA（Simple IRA）

美国国债

优先股和投资

房地产

教育IRA（Educational IRA）

公司债券

国库票据

共同基金

抵押衍生品

传统IRA（Traditional IRA）

政府证券

私募

认识我们的团队

Joseph Rinaldi

总裁兼首席投资官（CIO）
Joseph Rinaldi先生是一位注册投资顾问，同时担任昆腾理财的高级管理董事兼总裁。Rinaldi先生毕业于霍夫斯特拉大学，获得了工商管理学士学位（BBA），并在佩斯大学获得了MBA学位。Rinaldi先生在资本市场拥有近三十年的工作经验，曾在多家公司任职，包括Dimes储蓄银行、摩根士丹利、马里兰国家银行（现为美国银行）以及解决信托公司。他的职业生涯涵盖了资产证券化、风险管理和交易。在储贷危机期间，他从银行接管的资产中交易了超过400亿美元。之后，他创立了自己的证券交易委员会（SEC）投资顾问公司，拥有成功的19年记录。此外，他还在马里兰大学Robert H. Smith商学院和纽约大学Stern商学院教授“期货、期权和衍生品”课程，面向本科生和研究生。他还与Howard Lodge博士共同撰写了《另类资产入门指南》。
Howard R. Lodge, PhD

另类资产总监
Howard Lodge博士是一位注册投资顾问，现任昆腾理财的另类资产总监。Lodge先生获得了印第安纳大学的博士学位。他的职业生涯始于学术领域，研究眼睛的神经建模，随后转入华尔街，进行衍生品的数学建模，拥有18年的衍生品工作经验。他曾担任多家财富500强公司的衍生品负责人，并在俄亥俄州的西南公司（Western and Southern）管理了40亿美元的另类资产组合。他最近从西南公司退休，并与Joseph Rinaldi先生合著了《另类资产入门指南》。
Michael Huber

高级顾问
Michael Huber是一位注册投资顾问，同时也是昆腾理财的高级顾问。他负责战略规划、客户关系及投资组合管理。Huber先生专注于为每位客户量身定制投资策略，并提供全面的财务规划解决方案，以满足客户的独特需求。
此外，Huber先生还负责昆腾理财大中国区的事务，该项目致力于扩展公司在中国市场的影响力，促进跨境投资机会，并提供文化定制的财务顾问服务。
J. Andre Weisbrod

财富管理总监
Weisbrod先生自1981年以来一直从事金融服务行业，热衷于帮助个人、家庭、企业和组织创建、管理和利用财富。他于2018年加入昆腾理财，此前他运营的STAAR Financial Advisors与昆腾理财合并。他是一位获奖的作家、演讲者、财务规划师以及私募股权基金的创始人。他的文章曾刊登于多种报纸、杂志和通讯中，曾接受《华尔街日报》、《投资者日报》、《共同基金杂志》和《Seeking Alpha》等媒体的采访，并被评论员如Paul Harvey引用。他还在许多广播和电视节目中露面，包括KDKA、Thestreet.com、路透社电视和商业新闻网络。Weisbrod先生积极参与教会和社区事务，并致力于促进个人、家庭和企业的福祉。
Emmanuel Ike

注册会计师
Emmanuel Ike是一位注册的会计师和欺诈调查员，拥有超过40年的会计、审计和财务咨询经验。他曾担任一家医疗诊所的首席财务官、公共会计公司的合伙人，并兼任兼职教授。他的公司提供会计系统、内部控制、欺诈调查、商业咨询、财务报表、培训、投资顾问和税务规划等服务。Ike还担任一家专注于非洲贫困人口服务的非营利组织的首席执行官。
Joseph Schmelzle

注册会计师
Joseph Schmelzle是一名注册会计师（CPA），是Pro Finance Accounting & Tax Services的总裁，同时也是昆腾理财公司的独立注册投资顾问。Schmelzle先生获得了罗彻斯特大学的MBA学位，专攻金融和应用经济学。他拥有超过20年的CPA经验，持有马里兰州、弗吉尼亚州和华盛顿特区的执照。Schmelzle先生非常热爱作为注册会计师的工作，他负责财务报表审计与编制、税务筹划与规划、簿记服务以及财务咨询工作。